Notre cabinet

Héritage Conseil Patrimoine a été conçu pour conseiller spécifiquement les dirigeants d’entreprises dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Nous travaillons en totale indépendance et uniquement sur recommandation afin d’apporter à nos clients disponibilité et réactivité. Notre objectif principal est de construire avec vous une relation de confiance afin de vous accompagner tout au long de votre vie.

« Conseille ton client comme s’il était quelqu’un de ta famille »

Notre accompagnement

Connaître votre situation et comprendre vos objectifs sont les bases pour vous apporter le bon conseil. Pour cela, nous réalisons des bilans patrimoniaux permettant non seulement de vous faire un état de la situation (diagnostic patrimonial et successoral) mais également d’établir une stratégie répondant à vos demandes. Nous étudierons les aspects civils, fiscaux et financiers et vous délivrerons les préconisations les plus adaptées à vos besoins.